- プロミス株式会社では、資金調達コストの低減と資金調達の多様化に取り組んでおりますが、この度、下記の内容にて当社として第９回目となる国内無担保普通社債（ＳＢ）１００億円を発行いたします。
今回のＳＢは、平成１１年１月２０日で効力が発生した１，０００億円の発行登録枠の中で行うもので、当社としては、昨年１２月４日発行の第６回債に続き、２回目の個人向けの発行となります。
尚、当社の直接調達残高は今回発行分を含め、ＳＢ１，０００億円、転換社債（ＣＢ）８９億円（株式転換分を除いた４月末残高）となります。
| １． | 発行総額 | ： | １００億円 | | ２． | 発行券種 | ： | １００万円 | | ３． | 募集期間 | ： | 平成１１年６月１日〜平成１１年６月１５日 | | ４． | 払込期日 | ： | 平成１１年６月１７日 | | ５． | 償還日 | ： | 平成１５年６月１７日 | | ６． | 償還年限 | ： | ４年 | | ７． | 利率 | ： | 年 １．４０％ | | ８． | 利払日 | ： | 毎年６月１７日、１２月１７日 | | ９． | 資金使途 | ： | 設備資金および経費の支払資金 | | 10． | 引受主幹事 | ： | 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ株式会社 | | 11． | 社債管理会社 | ： | 住友信託銀行株式会社（代表）、三菱信託銀行株式会社、東洋信託銀行株式会社 | | 12． | 格付け | ： | Ａ＋（シングルＡプラス） 株式会社日本格付投資情報センター | 以 上 |
03-6887-1515（代）
