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1999年6月17日

各位

プロミス株式会社

第10回 無担保普通社債(ノンバンク社債法適用)100億円発行のお知らせ

プロミス ニュースリリース
 プロミス株式会社では、平成11年5月20日施行のノンバンク社債法(「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」)の規定による登録を申請し、今6月1日に関東財務局に受理されましたが、この度、同法に基づき、下記の内容にて当社として第10回目となる国内無担保普通社債(国内SB)100億円を発行いたします。
 同法適用の国内SB発行は、消費者金融会社としては第一号となります。また、5年超の償還年限の国内SB発行も消費者金融会社としては初めてとなります。
 今回の国内SBは、平成11年1月20日で効力が発生した1,000億円の発行登録枠の中で行うものですが、ノンバンク社債法に関わる当該発行枠の資金使途変更の「訂正発行登録書」を、6月15日に関東財務局に提出済みであります。
 尚、当社の直接調達残高は今回発行分を含め、国内SB1,100億円、転換社債(CB)89億円(株式転換分を除いた5月末残高)となります。

 
1.発行総額 : 100億円
2.発行券種 : 1億円
3.発行価格 : 額面100円につき金100円
4.申込期間 : 平成11年6月17日
5.払込期日 : 平成11年7月7日
6.償還日 : 平成17年7月7日
7.償還年限 : 6年
8.利率 : 年2.27%
9.利払日 : 毎年1月7日、7月7日
10.資金使途 : 営業貸付資金
11.引受主幹事 : 住友信証券株式会社
12.財務代理人 : 住友信託銀行株式会社
13.格付け : A+(シングルAプラス)  株式会社日本格付投資情報センター

以 上

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