- プロミス株式会社では、平成１１年５月２０日施行のノンバンク社債法（「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」）の規定による登録を申請し、今６月１日に関東財務局に受理されましたが、この度、同法に基づき、下記の内容にて当社として第１０回目となる国内無担保普通社債（国内ＳＢ）１００億円を発行いたします。
同法適用の国内ＳＢ発行は、消費者金融会社としては第一号となります。また、５年超の償還年限の国内ＳＢ発行も消費者金融会社としては初めてとなります。
今回の国内ＳＢは、平成１１年１月２０日で効力が発生した１，０００億円の発行登録枠の中で行うものですが、ノンバンク社債法に関わる当該発行枠の資金使途変更の「訂正発行登録書」を、６月１５日に関東財務局に提出済みであります。
尚、当社の直接調達残高は今回発行分を含め、国内ＳＢ１，１００億円、転換社債（ＣＢ）８９億円（株式転換分を除いた５月末残高）となります。
| １． | 発行総額 | ： | １００億円 | | ２． | 発行券種 | ： | １億円 | | ３． | 発行価格 | ： | 額面１００円につき金１００円 | | ４． | 申込期間 | ： | 平成１１年６月１７日 | | ５． | 払込期日 | ： | 平成１１年７月７日 | | ６． | 償還日 | ： | 平成１７年７月７日 | | ７． | 償還年限 | ： | ６年 | | ８． | 利率 | ： | 年２．２７％ | | ９． | 利払日 | ： | 毎年１月７日、７月７日 | | 10． | 資金使途 | ： | 営業貸付資金 | | 11． | 引受主幹事 | ： | 住友信証券株式会社 | | 12． | 財務代理人 | ： | 住友信託銀行株式会社 | | 13． | 格付け | ： | Ａ＋（シングルＡプラス） 株式会社日本格付投資情報センター | 以 上 |
03-6887-1515（代）
