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1999年7月13日

各位

プロミス株式会社

第11回 無担保普通社債200億円発行のお知らせ

プロミス ニュースリリース
　プロミス株式会社では、資金調達コストの低減と資金調達の多様化に取り組んでおりますが、この度、下記の内容にて、国内無担保普通社債（国内ＳＢ）２００億円を発行いたします。
　今回の起債は、ノンバンク社債法（「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」）に基づくもので、同法適用の国内ＳＢの発行は第１０回債に続き、当社としては２回目となります。また7年の償還年限の国内ＳＢの発行は、消費者金融会社としては初めてとなります。
　今回の国内ＳＢは、平成１１年１月２０日で効力が発生した１，０００億円の発行登録枠の中で行うものであります。
　尚、当社の直接調達残高は今回発行分を含め、国内ＳＢ１，３００億円、転換社債（ＣＢ）８９億円（株式転換分を除いた６月末残高）となります。

１．発行総額　：　２００億円
２．発行券種　：　１億円
３．発行価格　：　額面１００円につき金１００円
４．申込期間　：　平成１１年７月１３日
５．払込期日　：　平成１１年７月２８日
６．償還日　：　平成１８年７月２８日
７．償還年限　：　７年
８．利率　：　年２．５１％
９．利払日　：　毎年１月２８日、７月２８日
10．資金使途　：　営業貸付資金
11．引受主幹事　：　住友信証券株式会社
12．財務代理人　：　住友信託銀行株式会社
13．格付け　：　Ａ＋（シングルＡプラス）　　株式会社日本格付投資情報センター

以　上

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