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1999年8月24日

各位

プロミス株式会社

第12回 無担保普通社債(個人向け)200億円発行のお知らせ

プロミス ニュースリリース
 プロミス株式会社では、資金調達コストの低減と資金調達の多様化に取り組んでおりますが、この度、下記の内容にて、国内無担保普通社債(国内SB)200億円を発行いたします。
 今回の国内SBは、平成11年1月20日で効力が発生した1,000億円の発行登録枠の中で行うもので、当社としては、3回目の個人向けの発行となります。
 尚、当社の直接調達残高は今回発行分を含め、SB1,500億円、転換社債(CB)75億円(株式転換分を除いた7月末残高)となります。

1.発行総額200億円
2.発行券種100万円
3.発行価格額面100円につき金100円
4.申込期間平成11年8月25日〜平成11年9月10日
5.払込期日平成11年9月13日
6.償還日平成15年9月12日
7.償還年限4年
8.利率年1.90%
9.利払日毎年3月13日、9月13日
10.資金使途営業貸付資金
11.引受主幹事野村證券株式会社
12.社債管理会社住友信託銀行株式会社(代表)、三菱信託銀行株式会社、東洋信託銀行株式会社
13.格付けA(シングルA)  株式会社日本格付投資情報センター

以 上

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