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1999年10月26日

各位

プロミス株式会社

第13回 無担保普通社債100億円発行のお知らせ

プロミス ニュースリリース
　プロミス株式会社では、良好な起債環境の下、資金調達の多様化と調達コストの低減に努めておりますが、この度、消費者金融会社としては初めて償還年限１０年の国内無担保普通社債（国内ＳＢ）１００億円を発行いたします。
　償還年限を長期化することで、償還年限のバランスを図るとともに、市場での信用度をさらに向上させることを企図しております。
　当社の直接調達残高は、ＳＢ１，６００億円（うち今期発行分１，０００億円）、転換社債（ＣＢ）５２億円（株式転換分を除いた９月末残高）となります。

１．発行総額：１００億円
２．発行券種：１億円
３．発行価格：額面１００円につき金１００円
４．利率：年 ２．９５％
５．償還年限：１０年
６．申込期間：平成１１年１０月２６日
７．払込期日：平成１１年１１月１０日
８．償還日：平成２１年１１月１０日
９．利払日：毎年５月１０日、１１月１０日
10．資金使途：営業貸付資金
11．引受主幹事：モルガン･スタンレー証券会社（事務）、住友信証券株式会社、野村證券株式会社、大和証券ｴｽﾋﾞｰｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾏｰｹｯﾂ株式会社、ゴールドマン・サックス証券会社
12．財務代理人：住友信託銀行株式会社
13．格付け：Ａ（シングルＡ）　　株式会社日本格付投資情報センター

以　上

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