- プロミス株式会社では、この度、消費者金融業界初の国内無担保変動利付債（国内ＦＲＮ＝Floating Rate Note）１００億円を発行します。
弊社では、安定的かつ効率的な資金調達手段の確保を目的に、社債について、１．発行形態の多様化、２．発行対象の拡大、３．発行年限の多様化、を進めておりますが、今回の国内ＦＲＮの発行で、更に社債発行のバリエーションを増やし、投資家層の拡大を目指します。
今回の発行により、当社の直接調達残高は、国内ＳＢ１，８５０億円（うち今期発行分１，２５０億円）となります。
| １． | 名 称 | ： | プロミス株式会社第１５回無担保変動利付社債 |
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| （特定社債間限定同順位特約付） | | ２． | 発行総額 | ： | １００億円 | | ３． | 発行券種 | ： | １億円 | | ４． | 発行価格 | ： | 額面１００円につき金１００円 | | ５． | 利 率 | ： | ６カ月円ライボー（ＬＩＢＯＲ）＋０．５％ | | ６． | 償還年限 | ： | ５年 | | ７． | 申込期間 | ： | 平成１２年 ３月 ８日 | | ８． | 払込期日 | ： | 平成１２年 ３月２２日 | | ９． | 償還日 | ： | 平成１７年 ３月２２日 | | １０． | 利払日 | ： | 毎年９月２２日、３月２２日 | | １１． | 資金使途 | ： | 営業貸付資金 | | １２． | 引受主幹事 | ： | 野村証券株式会社 | | １３． | 財務代理人 | ： | 住友信託銀行株式会社 | | １４． | 格付け | ： | ＡＡ−（ダブルＡマイナス）（株）日本格付研究所 |
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| Ａ （シングルＡ） （株）日本格付投資情報センター | 以 上 |
03-6887-1515（代）
