第20回 無担保普通社債（変動利付債）100億円発行のお知らせ

プロミス株式会社では、資金調達の多様化と調達コストの低減に努めておりますが、この度、弊社としては２回目となる国内無担保変動利付債１００億円を発行します。
今回の発行により、当社の直接調達残高は、国内ＳＢ２，４５０億円（うち今期発行分６００億円）となります。

（１）名 称	プロミス株式会社第２０回無担保変動利付社債 （特定社債間限定同順位特約付）
（２）発行総額	１００億円
（３）発行券種	１億円
（４）発行価格	額面１００円につき金１００円
（５）利率	６ヶ月円ライボー（ＬＩＢＯＲ） ＋ ０．７５％
（６）償還年限	５年
（７）申込期間	平成１２年１１月０７日
（８）払込期日	平成１２年１１月２１日
（９）償還日	平成１７年１１月２１日
（10）利払日	毎年５月２１日、１１月２１日 （満期一括償還）
（11）資金使途	営業貸付資金
（12）引受主幹事	モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター証券会社 東京支店
（13）財務代理人	住友信託銀行株式会社
（14）格付け	ＡＡ− （ダブルＡマイナス） （株）日本格付研究所 Ａ （シングルＡ） （株）格付投資情報センター

以上