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2000年11月9日

各位

プロミス株式会社

株式交換による東和商事株式会社の完全子会社化に関するお知らせ

プロミス ニュースリリース
プロミス(株)は、平成12年11月9日開催の取締役会において、平成13年1月4日を期して、持分法適用関連会社(当社持株比率25.69%)である中堅消費者金融会社・東和商事(株)の株式を、株式交換方式により完全子会社化することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。


1. 株式交換による完全子会社化の目的

当社は、消費者金融マーケットにおけるグループ金融事業基盤の強化・拡大を目的として、中堅消費者金融会社の買収や金融機関との個人向けローン事業の合弁に取り組んでいますが、この度、その一環として、東和商事(株)の株式を全部取得し完全子会社化することを決定しました。

2. 株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程
平成12年11月09日 株式交換契約書承認取締役会
平成12年11月09日 株式交換契約書の締結
平成12年11月27日 株式交換契約書承認臨時株主総会(東和商事(株))
平成13年01月04日 株式交換期日
(注)当該の株式交換は、商法第352条の規定に基づく株式交換による新株発行であり、交換方法については、商法第358条の規程に基づく「簡易株式交換制度」をもって実施します。

(2) 株式交換比率
プロミス株式会社
(完全親会社)
東和商事株式会社
(完全子会社)
株式交換比率 2.47

(注) 1.株式の割当比率
東和商事株式会社の株式(額面金額500円)1株に対して、プロミス株式会社の株式(額面金額50円)2.47株を割当て交付します。

    2.株式交換比率の算定根拠
プロミス(株)はプライスウォーターハウスクーパース・フィナンシャル・アドバイザリー・サービス株式会社を第三者機関として選定して株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果をもとに両社協議の上、上記の通り合意しました。

   3.第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠
プライスウォーターハウスクーパース・フィナンシャル・アドバイザリー・サービス株式会社は、プロミス(株)について市場価額方式(評価基準日:平成12年5月1日〜平成12年10月31日。6カ月平均株価)を用いて、東和商事(株)についてはディスカウントキャッシュ フロー方式を用いて(評価基準日:平成12年3月31日)、それぞれ企業価値評価を行い、株式交換比率を算定しました。

   4.株式交換により発行する新株式数
額面普通株式 857,090株 (額面金額50円)

   5.配当起算日
本件株式交換に際して発行される新額面普通株式に係る利益配当起算日は、平成12年10月1日です。

3. 株式交換の当事者会社の概要(平成12年9月末現在)
(1)商号 プロミス株式会社
(完全親会社)
東和商事株式会社
(完全子会社)
(2)事業内容 消費者金融業 消費者金融業
(3)設立年月日 昭和37年(1962年)3月20日 昭和44年(1969年)6月25日
(4)本店所在地 東京都千代田区大手町
1−2−4
東京都千代田区内神田
3−18−8
(5)代表者 神内 博喜(じんない ひろき) 今井 廣 (いまい ひろし)
(6)資本金 49,010百万円 1,000百万円
(7)発行済株式総数
(額面金額)
123,858,502株
(50円)
467,000株
(500円)
(8)株主資本 469,829百万円 7,746百万円
(9)総資産 1,453,646百万円 34,307百万円
(10)決算期 3月期 3月期
(11)従業員数 3,956名 115名
(12)主要取引先 特定の取引先はありません 特定の取引先はありません
(13)大株主及び持株比率 神内 英樹
神内 良一
日本生命保険
神内 艶子
新生銀行
15.65%
13.47%
4.89%
4.83%
4.59%
今井 道英
プロミス(株)
今井 康博
今井 ノブ子
今井 廣
40.68%
25.69%
16.05%
10.06%
7.49%
(14)主要取引銀行 (株)新生銀行
住友信託銀行(株)
中央三井信託銀行(株)
(株)幸福銀行
日興信用金庫

(15)最近3決算期間の業績(単位:百万円)

プロミス株式会社(完全親会社) 東和商事株式会社(完全子会社)
決算期 10年3月期 11年3月期 12年3月期 10年4月期 11年4月期 12年3月期
営業貸付金残高 866,633 976,613 1,100,546 19,802 20,073 22,265
営業収益 220,329 238,323 264,999 6,664 6,517 6,181
営業利益 76,845 84,714 102,339 1,519 1,172 1,086
経常利益 75,027 88,218 103,012 1,425 1,173 1,029
当期純利益 38,668 40,175 57,237 572 451 378
1株当たり当期純利益(円) 373.45 335.87 475.83 1590.1 1165.8 945.6
1株当たり年間配当金(円) 63.00 65.00 80.00 150.0 150.0 150.0
1株当たり株主資本(円) 2,439.95 3,003.91 3,538.37 16,042.9 15,908.2 16,688.6

4. 株式交換後の状況

(1) 商号 プロミス株式会社
(2) 事業内容 消費者金融会社
(3) 本店所在地 東京都千代田区大手町1−2−4
(4) 代表者 神内 博喜
(5)資本金 49,053百万円
(平成12年9月末日現在の資本金49,010百万円に、株式交換により増加する資本金42百万円を加えたもの。)
(6) 業績に与える影響 本株式取得により、当社の今期業績に与える影響はありません。
(7) 株式交換後の連結業績見通し 東和商事(株)は、従来より、堅実経営を基本方針に事業展開を行っております。
今回、当社の完全子会社となることで、調達基盤が一段と強化されるとともに、業務オペレーションの集約化によるコスト削減、プロミスグループの一員となることによるブランド力の向上が見込め、当社のグループ収益力の強化に寄与する見込みです。

以上

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