株式会社三井住友フィナンシャルグループ（社長：西川善文、以下「ＳＭＦＧ」）とプロミス株式会社（社長：神内博喜）は、関係当局の認可等を前提として、コンシューマー・ファイナンス事業における戦略的提携を行うことについて、本日、合意いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。
記
Ⅰ．提携の趣旨
経済の成熟、個人の価値観・ライフスタイルの多様化等が進む中、我国におけるコンシューマー・ファイナンスビジネスは今後、大きな変貌を遂げつつ、更に拡大していくことが予想されます。こうした状況下、ＳＭＦＧとプロミスは、変化するお客さまのファイナンスニーズをきめ細かく捕捉するとともに、より魅力的なローン商品の開発を通じて新たなお客さまのニーズに応え、コンシューマー・ファイナンス事業において我国トップの地位を構築してまいります。
このため、ＳＭＦＧとプロミスは、それぞれを戦略的パートナーと位置付け、先進的かつ本格的な提携を実現し、双方の培ってきたブランド、顧客基盤、ノウハウ、経験等の融合により、双方のお客さまに対して最高の商品・サービスの提供を行ってまいります。
今回、その第一歩として、以下の通り、業務提携及び資本提携を行うことといたしました。
Ⅱ．業務提携の内容
ＳＭＦＧグループとプロミスは、以下の業務提携を実施します。
【１】
ＳＭＦＧの子会社である株式会社三井住友銀行（以下「SMBC」）とプロミスは、これまでローン商品をご利用されていない方を含む幅広いお客さまの即時借入れニーズにお応えするため、新たなローン商品提供スキームの共同開発・推進を行います。このスキームにおいては、金利水準の異なる複数のローン商品を用意し、お客さまからの申込みを受け付けた後、審査を経て迅速に商品を提供します。
ＳＭＢＣとプロミスは、８～１２％程度の金利で利便性の高いローン商品をＳＭＢＣの販売チャネルを通じて提供することにより、コンシューマー・ファイナンスビジネスの飛躍的拡大を図ってまいります。同時に、１５～１８％の金利のローン商品の提供を進めるために、ＳＭＢＣとプロミスは共同出資により消費者金融会社（仮称：株式会社ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス、以下「ＳＭＢＣＣＦ」）を新たに設立する予定であります。
本スキームの実現へ向けて、プロミスは、ＳＭＢＣおよびＳＭＢＣＣＦのローン商品の保証を引受ける他、販売促進、与信管理、債権回収等について、ノウハウの提供等により、全面的に支援します。また、ＳＭＢＣは、ローン商品窓口の設置を進める等店頭販売体制を整備する他、プロミスの開発するローン申込機のＳＭＢＣ店舗への設置を進めます。その他、ＳＭＦＧグループとプロミスは、相互のネットワーク・インフラの有効活用について協力します。
【２】
ＳＭＦＧの子会社である株式会社ジャパンネット銀行（以下「ＪＮＢ」）とプロミスは、ＪＮＢのローン業務における提携を含めた、包括的な提携を進めます。
【３】
ＳＭＢＣとプロミスは、スモール法人マーケットに対するファイナンス事業について、共同研究を実施します。
【４】
ＳＭＦＧグループとプロミスグループは、相互の業務に対する理解を深めるため、各階層に亘り、人材交流を実施します。
また、両社は今後、プロミスとＳＭＦＧのグループ会社である三井住友カード株式会社、さくらカード株式会社等との協働も含め、業務提携の更なる拡充を図ってまいります。
尚、本件業務提携により、提携実施から3年後を目途に、ＳＭＦＧグループとプロミスグループ合算で、５,０００億円程度のローン残高を新たに創出することを目指してまいります。また、今後の業務提携の拡充により、提携効果の更なる拡大を図ってまいります。
Ⅲ．資本提携の内容
ＳＭＦＧとプロミスは、相互の利益の共通化を進め、提携関係を強固なものとするために、以下の内容の資本提携を実施します。
【１】
ＳＭＦＧの子会社であるＳＭＢＣは、今般、以下の方法により、プロミスの発行済株式総数の２０％に相当する普通株式を取得してまいります。
（１） 平成１６年７月１３日までに、以下の方法で１５％の株式を取得します。
① プロミスの第三者割当増資の引受（普通株式 ８,９００,０００株）
② プロミスの自己株式の譲受（普通株式 ４,３３０,０００株）
③ プロミスの個人大口株主保有株式の譲受（普通株式 ７,０００,０００株）
（２） 更に、適宜、適切な方法により、プロミスの発行済株式の追加取得を行い、合わせて発行済株式総数の２０%に相当する普通株式を保有する予定です。
【２】
ＳＭＦＧグループはプロミスに、プロミスの株主総会決議を条件として、常勤取締役の派遣を実施します。
【３】
プロミスの経営体制・組織・事業体制などに変更はありません。
以上 |
03-6887-1515（代）
