第35回 無担保普通社債100億円発行のお知らせ

プロミス株式会社では、資金調達の多様化と調達コストの低減に努めておりますが、このたび、国内無担保普通社債（国内ＳＢ）１００億円（償還年限６年）を発行いたします。

今回の発行により、当社の社債発行残高は国内ＳＢ２，５５０億円となります。

記

１．名      称     ： プロミス株式会社第３５回無担保社債

                      （特定社債間限定同順位特約付）

２．発行総額     ： １００億円

３．発行券種     ： １億円

４．発行価格     ： 額面１００円につき金１００円

５．利      率     ： 年 １．３８％

６．償還年限     ： ６年

７．申込期間     ： 平成１７年（２００５年）１１月１０日

８．払込期間     ： 平成１７年（２００５年）１１月２８日

９．償  還  日    ： 平成２３年（２０１１年）１１月２８日（満期一括償還）

      10．利  払  日    ： 毎年５月２８日、１１月２８日

      11．資金使途     ： 営業貸付資金

      12．引受主幹事  ： ＵＢＳ証券会社（事務）、メリルリンチ日本証券会社

      13．財務代理人  ： 株式会社三井住友銀行

      14．格  付  け    ： Ａ＋（シングルＡプラス）株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）

                               Ａ（シングルＡ） 株式会社格付投資情報センター （Ｒ＆Ｉ）

以上