第３８回無担保普通社債２００億円発行のお知らせ

プロミス株式会社では、資金調達の多様化と調達コストの低減に努めておりますが、
このたび、第３８回国内無担保普通社債（国内ＳＢ）２００億円（償還年限６年）を発行
します。
今回の発行により、当社の社債発行残高は国内ＳＢ２，２００億円となります。

記

１）	名称	：	プロミス株式会社第３８回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）
２）	発行総額	：	２００億円
３）	発行券種	：	１億円
４）	発行価格	：	額面１００円につき金１００円
５）	利率	：	年２．０５％
６）	償還年限	：	６年
７）	申込期間	：	平成１９年（２００７年）２月９日
８）	払込期日	：	平成１９年（２００７年）２月１６日
９）	償還日	：	平成２５年（２０１３年）２月１５日（満期一括償還）
１０）	利払日	：	毎年８月１６日、２月１６日
１１）	資金使途	：	営業貸付資金
１２）	引受主幹事	：	野村証券株式会社（事務）、モルガン・スタンレー証券株式会社
１３）	財務代理人	：	住友信託銀行株式会社
１４）	格付け	：	Ａ２（Ａツー）ムーディーズジャパン株式会社
			Ａ（シングルＡ）株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）
			Ａ（シングルＡ）株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）

以上

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