第３９回無担保普通社債２００億円発行のお知らせ

   プロミス株式会社では、資金調達の多様化と調達コストの低減に努めておりますが、
このたび、第３９回国内無担保普通社債（国内ＳＢ）２００億円（償還年限７年）を発行
します。
   今回の発行により、当社の社債発行残高は国内ＳＢ２，４００億円となります。

１．

名称

：

 プロミス株式会社第３９回無担保社債
（特定社債間限定同順位特約付）

２．

発行総額

：

 ２００億円

３．

発行券種

：

 １億円

４．

発行価格

：

 額面１００円につき金１００円

５．

利率

：

 年 ２．０６％

６．

償還年限

：

 ７年

７．

申込期間

：

 平成１９年（２００７年）３月１６日

８．

払込期日

：

 平成１９年（２００７年）３月２３日

９．

償還日

：

 平成２６年（２０１４年）３月２０日 （満期一括償還）

１０．

利払日

：

 毎年９月２０日、３月２０日

１１．

資金使途

：

 営業貸付資金

１２．

引受主幹事

：

 クレディ・スイス証券株式会社（事務）、三菱ＵＦＪ証券株式会社

１３．

財務代理人

：

 株式会社三井住友銀行

１４．

格付け

：

 Ａ２（Ａツー）     ムーディーズ ジャパン株式会社

 Ａ（シングルＡ） 株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）

 Ａ（シングルＡ） 株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）