第４０回無担保普通社債２００億円発行のお知らせ

   プロミス株式会社では、資金調達の多様化と調達コストの低減に努めておりますが、
このたび、第４０回国内無担保普通社債（国内ＳＢ）２００億円（償還年限４年）を発行
します。
   今回の発行により、当社の社債発行残高は国内ＳＢ２，６００億円となります。

１．

名称

：

 プロミス株式会社第４０回無担保社債
（特定社債間限定同順位特約付）

２．

発行総額

：

 ２００億円

３．

発行券種

：

 １億円

４．

発行価格

：

 額面１００円につき金１００円

５．

利率

：

 年 １．６３％

６．

償還年限

：

 ４年

７．

申込期間

：

 平成１９年（２００７年）４月１３日

８．

払込期日

：

 平成１９年（２００７年）４月１９日

９．

償還日

：

 平成２３年（２０１１年）４月１９日 （満期一括償還）

１０．

利払日

：

 毎年１０月１９日、４月１９日

１１．

資金使途

：

 営業貸付資金

１２．

引受主幹事

：

 三菱ＵＦＪ証券株式会社

１３．

財務代理人
発行代理人及び
支払代理人

：

 株式会社新生銀行

１４．

格付け

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 Ａ２（Ａツー）     ムーディーズ ジャパン株式会社

 Ａ（シングルＡ） 株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）

 Ａ（シングルＡ） 株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）