米ドル建無担保普通社債発行のお知らせ

   プロミス株式会社では、資金調達の多様化と調達コストの低減に努めておりますが、このたび、第１回米ドル建無担保普通社債５億米ドル（償還年限５年）を発行することを決定しましたので、お知らせします。
 

１．

発行総額

：

 ５億米ドル

２．

期間

：

 ５年

３．

発行条件

：

 利率           ５.９５％
 発行価額    ９９.８４６％

４．

募集地域

：

 米国における適格機関投資家向け私募および欧州を
 中心とするその他の海外市場

５．

払込期日

：

 平成１９年（２００７年）６月１３日

本文書は、米国における証券の募集または売出しを構成するものではありません。当社証券は１９３３年連邦証券法およびその改正法（「証券法」）に基づく登録を受けておらず、証券法に基づき証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことは許されません。本文書の米国内での配布は禁止されています。