第４２回無担保社債１００億円発行のお知らせ

   プロミス株式会社（以下、当社）では、資金調達の多様化に努めており、このたび、第４２回期限前償還条項付無担保社債（国内ＳＢ）１００億円（償還年限５年）を発行します。
   今回の発行により、当社の社債発行残高は２，６７４億円（米ドル建社債、新株予約権付社債含む）となります。
 

１．

名称

：

 プロミス株式会社第４２回期限前償還条項付無担保社債
（特定社債間限定同順位特約付）

２．

発行総額

：

 １００億円

３．

各社債の金額

：

 １億円

４．

発行価格

：

 各社債の金額１００円につき金９９円１０銭

５．

償還価額

：

 各社債の金額１００円につき金１００円

６．

利率

：

 年 ３．５０％

７．

申込期間

：

 平成２２年（２０１０年）４月２２日

８．

払込期日

：

 平成２２年（２０１０年）４月３０日

９．

償還方法及び期限

：

 平成２７年（２０１５年）４月３０日
但し、社債権者は毎年４月３０日に先立つ３０日以上６０日以内の期間中に期限前請求を行うことができる。期限前償還請求のあった各本社債は、毎年４月３０日に上記の償還価額で償還される。

１０．

利払日

：

 毎年４月３０日、１０月３０日

１１．

資金使途

：

 営業貸付資金

１２．

引受主幹事

：

 ＵＢＳ証券会社

１３．

財務代理人
発行代理人及
び支払代理人

：

 住友信託銀行株式会社

１４．

格付け

：

 Ａ−　　  株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）

 ＢＢＢ＋ 株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）