2015年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の
繰上償還に関するお知らせ

当社が平成20年7月24日に発行しました2015年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」という。）について、下記のとおり繰上償還することになりましたので、お知らせいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１．繰上償還銘柄　　　プロミス株式会社2015年満期ユーロ円建取得条項（額面現金決　　　済型）付転換社債型新株予約権付社債（注1）

２．繰上償還日　　　　 2012年2月29日（ロンドン時間）

３．繰上償還額　　　　残存する本新株予約権付社債の全額
　　（2012年2月2日現在残高42,000百万円）

４．繰上償還金額　　　額面金額の101.71％の価額

５．繰上償還の理由　本新株予約権付社債の社債要項7.5条（組織再編行為を行う場合　　　　　　　　　の繰り上げ償還条項）（注2）に定められたコールオプションの行使による

＜ご参考＞

（注1）繰上償還する本転換社債型新株予約権付社債の概要

(1) 発行額面総額 42,000百万円

(2) 発行日　　　　　　 2008年7月24日（ロンドン時間）

(3) 償還期限 2015年7月24日（ロンドン時間）

(4) 利率　　　　　　　　利息は付さない

(5) 転換価額　　　　　1株につき2,662.3円

（注2）本新株予約権付社債の社債要項7.5条（組織再編行為を行う場合の繰上償還条項）の概要

当社に組織再編事由が生じた場合には、当社は、本新株予約権付社債の所持人等

に対して、繰上償還日から14営業日以上前に通知した上で、当該通知において指定し

た繰上償還日に、残存する本新株予約権付社債の全部（一部は不可）を、償還日及び

本新株予約権付社債の社債要項に定める一定の方式に従って算出される償還金額

で繰上償還できる。

以上

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2015年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の繰上償還に関するお知らせ